Состояние рынка и техническое описание глифосата за 2025 год

2025-08-25

I. Глобальное состояние предложения и распределение производственной мощности

Глифосат является крупнейшим по объемам производстве видом гербицидов в мире, и распределение его производственной мощности характеризуется высокой концентрацией. Согласно последним рыночным данным, к 2025 году общая мировая производственная мощность глифосата составит около 1,2 млн тонн в год, преимущественно сосредоточившись в Китае и США. При этом производственная мощность Китая занимает доминирующее положение – ее объем достигает 810 тысяч тонн в год, что составляет около 66% от общей мировой производственной мощности; за рубежом основную производственную мощность занимает компания Bayer (ранее Monsanto) – 380 тысяч тонн в год, или около 31,4% от общей мировой мощности; остальная небольшая часть производственной мощности распределена в компаниях American Pacific (США), Индии и других регионах, общей объемом менее 50 тысяч тонн в год, что составляет около 4% от общей мировой мощности.

Производственная мощность глифосата внутри Китая, в свою очередь, высоко сосредоточена в руках нескольких крупных предприятий. С 2015 года в связи с продолжающимися проверками по экологической безопасности, проверками по безопасности производства и политикой реформирования стороны предложения в Китае большое количество малых и средних производственных мощностей вышли из рынка. В стране нормально работают только 18 предприятий, остальные длительное время находятся в состоянии остановки производства, и восстановление их работы, по прогнозам, маловероятно. С 2018 года практически не было добавления новых производственных мощностей глифосата в мире, эффективная производственная мощность глифосата в Китае стабильно держится на уровне около 800 тысяч тонн в год, а расширение производственных мощностей в отрасли преимущественно осуществляется за счет технического перевооружения.

II. Промышленная цепочка глифосата

Распределение стоимости по промышленной цепочке глифосата крайне неравномерно. Структура промышленной цепочки включает несколько сфер сырьевых ресурсов верхней части цепочки и звеньев средней и нижней частей. Из-за избыточной производственной мощности и жесткой конкуренции маржинальность в сфере производства технического вещества (основного сырья глифосата) часто подвергается сжатию; в то время как в сферах обработки препаратов (формулирования) и дистрибуции, благодаря большей близости к конечному рынку и ценности бренда, обычно удается получить более стабильную прибыль. Предприятия, обладающие возможностями интеграции по всей промышленной цепочке (например, ведущие предприятия, самостоятельно обеспечивающиеся глицином и желтым фосфором), как правило, имеют значительное конкурентное преимущество, и маржинальность их продукции глифосата выше среднеотраслевого показателя.

III. Описание и комплексное сравнение производственных технологий

Маржинальность в сфере производства технического вещества в значительной степени зависит от применяемой производственной технологии и ее комплексной себестоимости. Далее мы рассмотрим основные современные технологии производства глифосата и сравним их преимущества и недостатки.

Индустриальные технологии производства технического вещества глифосата в основном делятся на два типа: метод глицина и метод иминодиуксусной кислоты (IDA). Эти два технологических маршрута существенно различаются по источнику сырья, стадиям реакции, экологическому влиянию и экономической эффективности.

Метод глицина (Gly)

Метод глицина (Gly) получил промышленное применение в 1986 году, в настоящее время технология производства зрелая. Основное сырье для этого метода – глицин, фосфористая кислота, полиформальдегид, метанол и другие вещества. Синтез глифосата осуществляется в три химические реакционные стадии.

Метод иминодиуксусной кислоты (IDA)

Метод иминодиуксусной кислоты (IDA) был разработан в конце 1990-х годов, с использованием природного газа в качестве исходного сырья, и также получил промышленное применение. При этом синтез глифосата по методу IDA осуществляется в четыре химические реакционные стадии.

Преимущества и недостатки двух методов производства

За более чем 10 лет развития технологическая зрелость метода IDA для синтеза глифосата в Китае значительно увеличилась, и вспомогательная отрасль получила полное развитие. В последние годы по технологическому маршруту глифосата методом IDA произошли значительные прогрессы в синтетических технологиях на стадиях гидроциановой кислоты, иминодиуксусной кислоты (кислотный метод), диглифосата и глифосата – оборудование на каждой стадии постепенно перешло на непрерывное производство и крупные масштабы. В результате метод IDA постепенно обогнал метод глицина по себестоимости. Эксперты отрасли и органы экологического регулирования положительно оценивают технологический маршрут глифосата методом IDA.

Компания DODGEN, благодаря постоянным исследованиям и накоплению технологического опыта, добавила значительных пробелов в ключевых стадиях синтеза технологий глифосата методом IDA. Используя возможности компании DODGEN по проектированию и изготовлению высокотехнологического химического оборудования а также сильную команду проектной инженерии, была разработана оптимизированная программа интегративных инноваций по всей промышленной цепочке технологий глифосата методом IDA.

IV. Технология PMIDA (диглифосата) компании DODGEN

Ключевые технические моменты

01 Синтез гидроксиацетонитрила

Для синтеза гидроксиацетонитрила используется программа непрерывного производства на основе технологии реакции D-AMERT: непрерывная подача формальдегида и непрерывная отборка гидроксиацетонитрила. В результате качество продукции гидроксиацетонитрила стабильно, а выход увеличивается на 2-3%.

02 Синтез иминодиацетонитрила и иминодиуксусной кислоты (IDA)

Оптимизирован трубчатый реактор: конверсия гидроксиацетонитрила увеличилась с 92% до 95%, селективность – с 86% до 92%.

Применяется технология кислотного гидролиза вместо жидкого щелочи для производства иминодиуксусной кислоты (IDA), при этом выход IDA достигает более 95%. Одновременно это позволяет избежать затрат на строительство и эксплуатацию установки для рецикла аммиака, которая необходима в традиционном маршруте производства IDA.

Добавлена установка для производства фосфористой кислоты: фосфортрихлорид при гидролизе образует фосфористую кислоту и соляную кислоту, причем фосфористая кислота используется для синтеза PMIDA (диглифосата), а соляная кислота – для синтеза IDA.

В процессе производства IDA не образуются отходящие растворы при флеш-выпаровании и многократно концентрированные маточные растворы, только образуется побочный продукт – хлорид аммония, что полностью решает проблемы экологической безопасности.

03 Синтез PMIDA (диглифосата)

Синтез PMIDA (диглифосата) осуществляется на основе сырья – иминодиуксусной кислоты (IDA) и фосфористой кислоты.

Поскольку маточный раствор PMIDA (диглифосата) не содержит соли, он практически может использоваться в бесконечном цикле. В результате в процессе синтеза PMIDA (диглифосата) совсем не образуются высокосолевые органические отходящие растворы.

Краткое описание процесса

Синтетическая часть PMIDA (диглифосата) состоит из пяти операций: операция гидроксиацетонитрила, операция иминодиацетонитрила, операция фосфористой кислоты, операция иминодиуксусной кислоты и операция диглифосата.